【建筑材料】建筑材料行业:华东需求不弱,关注区域水泥龙头

    建筑材料行业:华东需求不弱,关注区域水泥龙头

本周观点:本周内江西省发布了首批总投资超300亿元的18个传统基础设施领域内的ppp示范项目;浙江省发布了“4+1”重大项目建设计划,该省交通网络、生态环境和公共设施等方面的建设将得到加强。我们认为,这两项计划的推出中长期将为华中、华东区域内水泥需求提供一定保障,区域内水泥龙头公司有望受益,建议关注水泥板块的投资机会。

部分地区发布二季度水泥窑停产计划,水泥价格继续上调。根据数字水泥网,近期重庆、山东、河南公布水泥窑停产计划,停窑20-150天不等,叠加前期其他省市公布的停窑计划,目前停窑计划共涉及539条水泥生产线,水泥供给有望继续收缩,需求端有各地基础设施建设计划托底,需求不悲观,看好需求好于全国平均水平的华东、华南地区全年水泥价格高位运行。根据数字水泥网,本周内各地水泥价格继续上调,涨幅0.4%。河南部分地区受停窑计划影响,水泥价格上调50元/吨,浙江、安徽和湖北价格上涨10-30元。需求与价格均好于全国平均水平的华东地区水泥龙头有望持续受益,建议继续关注海螺水泥、华新水泥、万年青。

消费建材板块,行业各细分龙头有望淡化周期,业绩实现平稳持续增长。重点推荐五月金股石膏板龙头北新建材,中长期公司市占率具备提升潜力,盈利中枢有望趋势上移,建议继续关注。同时继续关注防水材料龙头东方雨虹、板材龙头兔宝宝、涂料优质品牌三棵树、塑料管材龙头伟星新材等。玻纤行业目前需求旺盛,建议继续关注玻纤龙头中国巨石。

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