【建筑材料】建筑材料行业:旺季开启涨价,短期或有反弹

    建筑材料行业:旺季开启涨价,短期或有反弹

本周建材行业上涨-5.02%,超额收益-4.26%,资金净流出10.28亿元。

旺季逐渐升温,全国除华南库存下降,价格普涨。全国水泥均价411元/吨,周环比+3元/吨,价格上涨地区主要有山西、山东、贵州,以及江苏北部、安徽北部、辽宁中部等地,幅度10-50元/吨不等;全国水泥库存54.6%,环比-1.8%,泛京津冀水泥库存50.7%,周环比-3.1%;长江中下游流域42.6%,周环比-0.9%;长江流域库存43.8%,周环比-0.5%;两广地区库存56.2%,周环比+0.5%。

沙河玻璃上涨带动华中本周提高20元/吨,华南保持稳定。全国白玻均价1677元/吨,周环比持平。库存3021万箱,周环比-3万箱。

【周观点】8月水泥产量同比增长5%,增速提高较多,但微观感受增长较小,结合9月份实际发货情况,旺季不温不火的概率较大。供给端仍然较紧,库存较低,旺季价格呈窄幅向上波动。前期受环保放松影响,股价出现下跌,短期有望反弹。

基建是投资下行期的另外一抹亮光,继续看好基建链条的相对收益,例如冀东水泥、祁连山、天山股份等。

长期来看,建材各细分行业龙头的业绩和增长的匹配度仍是很好。继续推荐海螺等水泥,北新建材、伟星新材、中国巨石、兔宝宝、帝欧家居、东方雨虹、三棵树等龙头公司,关注凯伦股份、科顺股份、龙泉股份等。

风险提示:宏观政策反复;汇率大幅贬值。

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