【建筑材料】建筑材料行业:华东水泥创新高,巨石业绩持续高增长

    建筑材料行业:华东水泥创新高,巨石业绩持续高增长

本周核心观点:

水泥板块:华东地区水泥价格创年内新高,工信部公布淘汰32.5r级复合硅酸盐水泥政策。上周,华东地区水泥价格创年内新高,均价达378.9元/吨。水泥价格的持续上涨来自于下游需求的回暖、错峰限产政策提升价格信心以及水泥厂家库存偏低等综合因素。当前,传统旺季行情下,下游基建开工建设提升水泥需求,京津冀区域内错峰力度增强、安徽铜陵超常规限产30%等举措以及需求回暖下沿江企业库存低至4成左右增强水泥价格提升信心。另外,工信部公布淘汰32.5r级复合硅酸盐水泥将对水泥供给端产生较大影响、利好行业中长期发展,同时政策的推动预示着行业改革行政化力量正在加强,倒逼产业升级利好行业龙头企业。我们建议关注华新水泥(600801.sh)和海螺水泥(600585.sh),同时建议关注华东地区龙头万年青(000789.sz)和上峰水泥(000672.sz)。玻璃板块:部分浮法玻璃厂商上调出厂价,后市整体有望持稳。上周,主要浮法玻璃企业沙河安全、金晶科技和中国耀华分别上调出厂价10、19和20元/吨,其他厂商保持不变。玻璃价格受到需求、库存和原材料等多重影响,旺季工程赶工进度加快和纯碱价格上涨利好玻璃价格的同时抑制下游贸易商和加工企业需求,长期来看玻璃价格有望保持稳定。当前,玻璃价格处于近年高位,我们建议关注行业龙头旗滨集团(601636.sh)和玻璃纯碱双驱动的金晶科技(600586.sh)。

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